จักรพรรดิกลายพันธุ์ อัศจรรย์พันธุ์ต๊อง The Emperor’s New Groove (2000)

คูสโก้ (เดวิด สเปด) จักรพรรดิหนุ่มที่ชอบความสนุกสนานรื่นเริง เขาถูกเชิญไปงานเลี้ยงอาหารค่ำและดื่มน้ำที่มีคำสาปให้กลายเป็นตัวยามา คูสโก้ถูกอีสม่า (เอิร์ทา คิตต์) พร้อมสมุนคือคร้องท์ (แพทริก วอร์เบอร์ตัน) ขับไล่ออกไปจากที่ประทับของเขา ต่อมาคูสโก้พบกับปาช่า (จอห์น กู้ดแมน) และกลายเป็นผู้ร่วมผจญภัยและที่ปรึกษาของเขา คูสโก้และปาช่าต้องร่วมกันหลบหนีอีสม่าและหาทางทำให้คูสโก้กลับไปเป็นมนุษย์ดังเดิม